宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。
这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
主演：郑振永,金多贤,朴成雄,Demian,李敏九,金玟珠,Lee,Seung-jun,金燿汉
主演：三船敏郎,香川京子,加藤武,黑泽久雄,三船史郎,中岛春雄,中岛贞夫,夏木阳介,二木照美,野上照代,基努·里维斯,佐藤忠男,马丁·斯科塞斯,史蒂文·斯皮尔伯格,役所广司,司叶子
主演：新马师曾,邓碧云,刘克宣
